B2B SDR Agent Template

Convierte cualquier negocio de exportación B2B en una máquina de ventas impulsada por IA en 5 minutos.

Una plantilla de código abierto, lista para producción, para construir Representantes de Desarrollo de Ventas (SDR) con IA que manejan el pipeline de ventas completo — desde la captura de leads hasta el cierre de tratos — a través de WhatsApp, Telegram y email.

Construido sobre OpenClaw, probado en batalla con empresas reales de exportación B2B.

Arquitectura: Sistema de Contexto de 7 Capas

┌─────────────────────────────────────────────────┐
│              Agente SDR con IA                   │
├─────────────────────────────────────────────────┤
│  IDENTITY.md   → ¿Quién soy? Empresa, rol       │
│  SOUL.md       → Personalidad, valores, reglas   │
│  AGENTS.md     → Flujo de ventas completo (10 etapas)│
│  USER.md       → Perfil del propietario, ICP, puntuación│
│  HEARTBEAT.md  → Inspección del pipeline de 13 puntos│
│  MEMORY.md     → Arquitectura de memoria de 3 motores│
│  TOOLS.md      → CRM, canales, integraciones     │
├─────────────────────────────────────────────────┤
│  Skills        → Capacidades extensibles         │
│  Product KB    → Tu catálogo de productos        │
│  Cron Jobs     → 13 tareas programadas automáticas│
├─────────────────────────────────────────────────┤
│  OpenClaw Gateway (WhatsApp / Telegram / Email)  │
└─────────────────────────────────────────────────┘

Cada capa es un archivo Markdown que personalizas para tu negocio. La IA lee todas las capas en cada conversación, dándole un contexto profundo sobre tu empresa, productos y estrategia de ventas.

Inicio Rápido

Opción A: Usuarios de OpenClaw (1 Comando)

Si ya tienes OpenClaw en ejecución:

clawhub install b2b-sdr-agent

Listo. La skill instala el sistema completo de contexto de 7 capas, delivery-queue y sdr-humanizer en tu espacio de trabajo. Luego personaliza:

# Edita los archivos clave para tu negocio
vim ~/.openclaw/workspace/skills/b2b-sdr-agent/references/IDENTITY.md
vim ~/.openclaw/workspace/skills/b2b-sdr-agent/references/USER.md

# O copia a tu espacio de trabajo principal
cp ~/.openclaw/workspace/skills/b2b-sdr-agent/references/*.md ~/.openclaw/workspace/

Reemplaza todos los {{placeholders}} con la información real de tu empresa, y tu SDR con IA estará en vivo.

Opción B: Despliegue Completo (5 Minutos)

1. Clonar y Configurar

git clone https://github.com/iPythoning/b2b-sdr-agent-template.git
cd b2b-sdr-agent-template

# Edita los 7 archivos del espacio de trabajo para tu negocio
vim workspace/IDENTITY.md   # Información de la empresa, rol, pipeline
vim workspace/USER.md       # Tus productos, ICP, competidores
vim workspace/SOUL.md       # Personalidad y reglas de la IA

2. Configurar el Despliegue

cd deploy
cp config.sh.example config.sh
vim config.sh               # Completa: IP del servidor, clave API, número de WhatsApp

3. Desplegar

./deploy.sh my-company

# Salida:
# ✅ Deploy Complete: my-company
# Gateway:  ws://your-server:18789
# WhatsApp: Enabled
# Skills:   b2b_trade (28 skills)

Eso es todo. Tu SDR con IA está en vivo en WhatsApp y listo para vender.

Lo Que Hace

Automatización de Ventas de Pipeline Completo (10 Etapas)

Etapa	Lo Que Hace la IA
1. Captura de Leads	Auto-detecta mensajes entrantes (WhatsApp/Telegram/anuncios CTWA), crea registros en CRM
2. Calificación BANT	Conversación natural para evaluar Budget, Authority, Need, Timeline
3. Registro CRM	Captura de datos estructurados — nombre, empresa, país, puntuación ICP, interés de producto
4. Investigación y Enriquecimiento	Búsqueda web con Jina AI + análisis de sitio web de la empresa, pipeline de enriquecimiento de 3 capas
5. Cotización	Genera cotizaciones PDF automáticas, multi-idioma, envía al propietario para aprobación
6. Negociación	Rastrea contraofertas, recomienda estrategia, escala cuando es necesario
7. Reportes	Reportes diarios del pipeline a las 09:00, alertas de estancamiento a las 15:00, resúmenes semanales
8. Nutrición	Seguimientos automatizados, noticias de la industria, cuidado post-venta, revisiones trimestrales
9. Email Outreach	Secuencias de email en frío personalizadas (Día 1/3/7/14), seguimiento automático
10. Orquestación Multicanal	Coordinación entre canales (WhatsApp + Email + Telegram), cambio automático

Programación Automatizada (13 Cron Jobs)

Horario	Tarea
Cada 30 min	Escaneo de bandeja de entrada Gmail para respuestas de clientes
Diario 09:00	Reporte del pipeline al propietario vía WhatsApp
Diario 10:00	Descubrimiento de leads con IA (rotación de mercados: África/ME/SEA/LatAm)
Diario 11:00	Verificación de secuencia de seguimiento por email
Diario 15:00	Detección de leads estancados
Semanal Mié	Campaña de nutrición
Semanal Vie	Recopilación de inteligencia de competidores
Semanal Lun	Reporte resumen semanal

Conversaciones Similares a Humanos

Responde en el idioma del cliente (auto-detectado)
Ritmo natural de mensajes con la skill delivery-queue (retrasos de 3-90s, división de mensajes)
Envío consciente de zona horaria (7 mapeos de zonas horarias de mercados)
Adaptación cultural (Medio Oriente, África, SEA, LatAm, Europa)
Nunca revela identidad de IA — se presenta como tu consultor de ventas

Puntuación ICP Dinámica

Puntuación inicial basada en 5 dimensiones ponderadas (volumen de compra, coincidencia de producto, región, capacidad de pago, autoridad)
Se auto-ajusta según la interacción: respuesta rápida +1, pide cotización +2, menciona competidor +2, 7d sin respuesta -1
Leads calientes (ICP>=7) marcados automáticamente, propietario notificado de inmediato

Memoria Inteligente (3 Motores)

Supermemory: Notas de investigación, inteligencia de competidores, insights de mercado — consultado antes del contacto
MemoryLake: Contexto de sesión, resúmenes de conversaciones — recuperado automáticamente por conversación
MemOS Cloud: Patrones de comportamiento entre sesiones — capturado automáticamente

Sistema Anti-Amnesia de 4 Capas

Los agentes de IA pierden contexto en conversaciones largas y entre sesiones. Nuestra arquitectura anti-amnesia de 4 capas asegura que tu SDR con IA nunca olvide:

Mensaje entrante ──→ L1 MemOS auto-recall (inyección de memoria estructurada)
    │
    ├──→ L3 ChromaDB almacenamiento por turno (aislamiento por cliente, etiquetado automático)
    │
    ├──→ L2 Resumen proactivo al 65% de tokens (compresión haiku, cero pérdida de información)
    │
    └──→ L4 Snapshot CRM diario 12:00 (respaldo de recuperación ante desastres)

Capa	Motor	Qué Hace
L1: MemOS	Memoria estructurada	Extrae automáticamente BANT, compromisos y objeciones en cada turno. Los inyecta en el System Prompt al iniciar la conversación.
L2: Resumen Proactivo	Monitoreo de tokens	Comprime al 65% de uso de contexto mediante modelo clase haiku. Todos los números, cotizaciones y compromisos se preservan textualmente.
L3: ChromaDB	Almacenamiento vectorial por turno	Cada turno de conversación almacenado con aislamiento por `customer_id`. Etiquetado automático de cotizaciones, compromisos y objeciones. Recuperación semántica entre sesiones.
L4: Snapshot CRM	Respaldo diario	Almacena el estado completo del pipeline diariamente en ChromaDB como recuperación ante desastres. Si cualquier capa falla, L4 tiene los datos.

Resultado: Tu SDR con IA recuerda cada cliente, cada cotización, cada compromiso — incluso después de 100+ turnos, semanas de silencio o reinicios del sistema.

Consulta ANTI-AMNESIA.md para la especificación completa de implementación con código, prompts y guía de despliegue.

Las 7 Capas Explicadas

Capa	Archivo	Propósito
Identity	`IDENTITY.md`	Información de la empresa, definición de rol, etapas del pipeline, niveles de leads
Soul	`SOUL.md`	Personalidad de IA, estilo de comunicación, reglas estrictas, mentalidad de crecimiento
Agents	`AGENTS.md`	Flujo de ventas de 10 etapas, calificación BANT, orquestación multicanal
User	`USER.md`	Perfil del propietario, líneas de productos, puntuación ICP, competidores
Heartbeat	`HEARTBEAT.md`	Inspección automática del pipeline — nuevos leads, tratos estancados, calidad de datos
Memory	`MEMORY.md`	Arquitectura de memoria de 3 niveles, principios de efectividad SDR
Tools	`TOOLS.md`	Comandos CRM, configuración de canales, investigación web, acceso a email

Skills

Capacidades preconstruidas que extienden tu SDR con IA:

Skill	Descripción
delivery-queue	Programa mensajes con retrasos similares a humanos. Campañas de goteo, seguimientos programados.
supermemory	Motor de memoria semántica. Auto-captura insights de clientes, busca en todas las conversaciones.
sdr-humanizer	Reglas para conversación natural — ritmo, adaptación cultural, anti-patrones.
lead-discovery	Descubrimiento de leads impulsado por IA. Búsqueda web de compradores potenciales, evaluación ICP, entrada automática en CRM.
chroma-memory	Almacenamiento de conversaciones por turno con aislamiento de clientes, etiquetado automático y snapshots de CRM.
telegram-toolkit	Comandos de bot, teclados inline, manejo de archivos grandes y estrategias para mercados con Telegram como canal principal.
quotation-generator	Genera automáticamente facturas proforma en PDF con membrete de empresa, soporte multi-idioma.

Perfiles de Skills

Elige un conjunto de skills preconfigurado según tus necesidades:

Perfil	Skills	Mejor Para
`b2b_trade`	28 skills	Empresas de exportación B2B (predeterminado)
`lite`	16 skills	Empezar, bajo volumen
`social`	14 skills	Ventas enfocadas en redes sociales
`full`	40+ skills	Todo habilitado

Ejemplos por Industria

Configuraciones listas para usar para verticales comunes de exportación B2B:

Industria	Directorio	Destacados
Vehículos Pesados	`examples/heavy-vehicles/`	Camiones, maquinaria, ventas de flotas, mercados africanos/ME
Electrónica de Consumo	`examples/electronics/`	OEM/ODM, vendedores de Amazon, ventas basadas en muestras
Textiles y Confección	`examples/textiles/`	Telas sustentables, certificado GOTS, mercados UE/EE.UU.

Para usar un ejemplo, cópialo en tu espacio de trabajo:

cp examples/heavy-vehicles/IDENTITY.md workspace/IDENTITY.md
cp examples/heavy-vehicles/USER.md workspace/USER.md
# Luego personaliza para tu negocio específico

Base de Conocimiento de Productos

Estructura tu catálogo de productos para que la IA pueda generar cotizaciones precisas:

product-kb/
├── catalog.json                    # Catálogo de productos con specs, MOQ, tiempos de entrega
├── products/
│   └── example-product/info.json   # Información detallada del producto
└── scripts/
    └── generate-pi.js              # Generador de factura proforma

Panel de Control

Después del despliegue, tu SDR con IA incluye un panel web integrado:

http://YOUR_SERVER_IP:18789/?token=YOUR_GATEWAY_TOKEN

El panel muestra:

Estado del bot en tiempo real y conexión WhatsApp
Historial de mensajes e hilos de conversación
Estado de ejecución de cron jobs
Monitoreo de salud de canales

El token se genera automáticamente durante el despliegue y se muestra en la salida. Mantenlo privado — cualquiera con la URL+token tiene acceso completo.

Nota de seguridad: Establece GATEWAY_BIND="loopback" en config.sh para deshabilitar el acceso remoto al panel. El valor predeterminado es "lan" (accesible desde la red).

Despliegue

Prerrequisitos

Un servidor Linux (Ubuntu 20.04+ recomendado)
Node.js 18+
Una clave API de modelo de IA (OpenAI, Anthropic, Google, Kimi, etc.)
Cuenta de WhatsApp Business (opcional pero recomendado)

Configuración

Toda la configuración está en deploy/config.sh. Secciones clave:

# Servidor
SERVER_HOST="your-server-ip"

# Modelo de IA
PRIMARY_API_KEY="sk-..."

# Canales
WHATSAPP_ENABLED=true
TELEGRAM_BOT_TOKEN="..."

# CRM
SHEETS_SPREADSHEET_ID="your-google-sheets-id"

# Admin (quién puede gestionar la IA)
ADMIN_PHONES="+1234567890"

Configuración de WhatsApp

Por defecto, el SDR con IA acepta mensajes de todos los contactos de WhatsApp (dmPolicy: "open"). Esta es la configuración recomendada para agentes de ventas — quieres que cada cliente potencial pueda contactarte.

Configuración	Valor	Significado
`WHATSAPP_DM_POLICY`	`"open"` (predeterminado)	Aceptar DMs de cualquiera
	`"allowlist"`	Solo aceptar de `ADMIN_PHONES`
	`"pairing"`	Requiere código de emparejamiento primero
`WHATSAPP_GROUP_POLICY`	`"allowlist"` (predeterminado)	Solo responder en grupos de la lista blanca

Para cambiar después del despliegue, edita ~/.openclaw/openclaw.json en el servidor:

{
  "channels": {
    "whatsapp": {
      "dmPolicy": "open",
      "allowFrom": ["*"]
    }
  }
}

Luego reinicia: systemctl --user restart openclaw-gateway

Aislamiento de IP de WhatsApp (Multi-Tenant)

Al ejecutar múltiples agentes en el mismo servidor, cada uno debe tener una IP de salida única para que WhatsApp vea dispositivos independientes. Esto previene el bloqueo cruzado entre cuentas.

# Después de desplegar un cliente, aislar su IP de WhatsApp:
./deploy/ip-isolate.sh acme-corp

# O con un puerto SOCKS5 específico:
./deploy/ip-isolate.sh acme-corp 40010

Cómo funciona:

                  ┌─ wireproxy :40001 → WARP Account A → CF IP-A
                  │    ↑
tenant-a ─────────┘    ALL_PROXY=socks5://host:40001

tenant-b ─────────┐    ALL_PROXY=socks5://host:40002
                  │    ↓
                  └─ wireproxy :40002 → WARP Account B → CF IP-B

Cada tenant obtiene:

Una cuenta dedicada gratuita de Cloudflare WARP
Una instancia aislada de wireproxy (~4MB RAM)
Una IP de salida Cloudflare única para todo el tráfico saliente (incluyendo WhatsApp)

Para habilitar automáticamente durante el despliegue, establece IP_ISOLATE=true en config.sh.

Despliegue Gestionado

¿No quieres auto-hospedar? PulseAgent ofrece agentes SDR B2B completamente gestionados con:

Despliegue con un clic
Dashboard y analíticas
Gestión multicanal
Soporte prioritario

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Prerrequisitos

Configuración

Configuración de WhatsApp

Aislamiento de IP de WhatsApp (Multi-Tenant)

Despliegue Gestionado

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